A Formação Advisor 3.0, da XP Educação em parceria com o Academy XP, prepara profissionais para atuar na assessoria de investimentos. A formação oferece preparatórios para certificações ANBIMA (CPA, CProR e CProI), mentorias, ferramentas práticas e imersão presencial na XP.
Este artigo inclui os seguintes tópicos:
- O que é a Formação Advisor 3.0?
- Para quem é indicada a Formação Advisor 3.0?
- Qual é a carga horária da Formação Advisor 3.0?
- A Formação Advisor 3.0 oferece certificado?
- Qual é o período de acesso à Formação Advisor 3.0?
- Qual é o formato da Formação Advisor 3.0?
- Quais benefícios estão incluídos na Formação Advisor 3.0?
- Quais são os pré-requisitos para participar da Formação Advisor 3.0?
- Como funciona a metodologia de ensino da Formação Advisor 3.0?
- As aulas da Formação Advisor 3.0 são ao vivo ou gravadas?
- Quais são os módulos da Formação Advisor 3.0?
- Como esclarecer dúvidas sobre os conteúdos da Formação Advisor 3.0?
O que é a Formação Advisor 3.0?
A Formação Advisor 3.0 é uma formação da XP Educação em parceria com o Academy XP, voltada para advisors (assessores de investimento), que prepara o profissional para atuar na assessoria.
A formação contempla preparatórios para as certificações ANBIMA (CPA, CProR e CProI), desenvolvimento de mercado e imersão presencial na XP.
Para quem é indicada a Formação Advisor 3.0?
A Formação Advisor 3.0 é indicada para advisors e assessores de investimento, atuais ou em formação, que desejam desenvolver a carreira na assessoria.
Qual é a carga horária da Formação Advisor 3.0?
Os preparatórios para as certificações totalizam 143 horas, além de 3 dias completos de imersão presencial.
A Formação Advisor 3.0 oferece certificado?
Sim. Ao concluir 80% da trilha educacional dos preparatórios, o(a) aluno(a) recebe um certificado de conclusão emitido pela XP Educação.
Além disso, há um certificado físico entregue no último dia da imersão presencial.
Qual é o período de acesso à Formação Advisor 3.0?
O acesso à plataforma dos preparatórios da Formação Advisor 3.0 é de 12 meses.
O agendamento da imersão presencial deverá ser realizado em até 3 meses.
Qual é o formato da Formação Advisor 3.0?
A formação Formação Advisor 3.0 possui formato híbrido, pois combina imersão presencial com componentes on-line, como preparatórios, mentorias e ferramentas.
Quais benefícios estão incluídos na Formação Advisor 3.0?
Além da formação, estão incluídos os seguintes benefícios:
- Mentoria Aplicada: encontros online, em grupo, nos quais um profissional de referência aborda temas relevantes, como rotina, plano de carreira e posicionamento.
- Sparring: ferramenta de treinamento comercial, com acesso liberado durante a imersão e mantido posteriormente para aprofundamento do treinamento.
- Plano Comercial: planilha orientativa compartilhada na imersão para a construção de um plano comercial, com acompanhamento após a imersão pelo concierge do produto (especialista do Academy).
- Expansão: QR Code disponibilizado durante a imersão para interessados em se conectar às oportunidades de trabalho da XP, estabelecendo uma ponte entre a formação e a empregabilidade na XP Inc.
Quais são os pré-requisitos para participar da Formação Advisor 3.0?
Não há pré-requisitos. Basta realizar a matrícula na Formação Advisor 3.0.
Como funciona a metodologia de ensino da Formação Advisor 3.0?
A Formação Advisor 3.0 combina imersão presencial, mentorias aplicadas ao vivo e ferramentas práticas, como Sparring e Plano Comercial, além do apoio do concierge do produto.
As aulas da Formação Advisor 3.0 são ao vivo ou gravadas?
A Formação Advisor 3.0 combina diferentes formatos:
- Mentoria Aplicada: encontros online e ao vivo (síncronos).
- Imersão: atividades presenciais.
- Preparatórios: videoaulas gravadas, exercícios e simulados aderentes, com apoio de tutor e aulas ao vivo mensais.
Quais são os módulos da Formação Advisor 3.0?
A Formação Advisor 3.0 contempla os preparatórios para as certificações CPA, CProR e CProI, organizados nos seguintes módulos:
Preparatório CPA - 4 módulos
Sistema Financeiro Nacional;
Produtos e Serviços Financeiros;
Relacionamento com o Cliente;
Inovação, ESG e Finanças Digitais.
Preparatório CProR - 4 módulos
Prospecção e relacionamento com a pessoa investidora;
Análise de informações do cliente;
Indicação de investimentos;
Análise de portfólio e monitoramento da carteira.
Preparatório CProI — 4 módulos
Produtos de investimentos (40% do exame);
Investimentos alternativos, digitais e no exterior (15%);
Previdência Complementar (25%);
Gestão de risco, análise de carteiras e indicadores de performance (20%).
Como esclarecer dúvidas sobre os conteúdos da Formação Advisor 3.0?
Nos preparatórios, o(a) aluno(a) pode enviar dúvidas a qualquer momento por meio dos fóruns disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Também são realizadas aulas online ao vivo para resolução de questões e esclarecimento de dúvidas.
Para assuntos relacionados à imersão presencial e aos demais benefícios, o(a) aluno(a) pode contar com o auxílio do Concierge de Advisor 3.0 (especialista Academy).