A Formação Legacy é uma jornada de alta performance voltada a assessores de investimento e consultores de patrimônio experientes, que combina preparatório para a certificação CFP, mentorias, acompanhamento educacional e imersão presencial.
Este artigo inclui os seguintes tópicos:
- O que é a Formação Legacy?
- Para quem é indicada a Formação Legacy?
- Qual é a duração da Formação Legacy?
- Qual é a carga horária da Formação Legacy?
- A Formação Legacy oferece certificado?
- Qual é o período de acesso à Formação Legacy?
- Quando o conteúdo da Formação Legacy foi atualizado?
- Qual é o formato da Formação Legacy?
- Quais benefícios estão incluídos na Formação Legacy?
- Quais são os pré-requisitos para participar da Formação Legacy?
- Quais são os módulos da Formação Legacy?
- A Formação Legacy possui atividades avaliativas?
- Como esclarecer dúvidas sobre os conteúdos da Formação Legacy?
O que é a Formação Legacy?
A Formação Legacy é uma jornada estruturada de alta performance para assessores de investimento e consultores de patrimônio.
Além do preparatório para a certificação CFP e da imersão presencial, a Formação Legacy oferece uma trilha de benefícios, divulgada principalmente durante a imersão presencial.
Para quem é indicada a Formação Legacy?
A Formação Legacy é indicada para assessores de investimento e consultores de patrimônio de alto nível, que já possuem experiência no mercado financeiro e desejam ampliar sua carteira e conquistar a certificação CFP.
Qual é a duração da Formação Legacy?
O preparatório oferece planos de estudo de 60 e 72 dias, que podem ser personalizados. O tempo médio de preparação é de 4 a 6 meses, conforme o ritmo do(a) aluno(a).
Além disso, a formação contempla 3 dias de imersão presencial.
Qual é a carga horária da Formação Legacy?
O preparatório CFP possui aproximadamente 71,4 horas de conteúdo.
A Formação Legacy também inclui 3 dias de imersão presencial.
A Formação Legacy oferece certificado?
Sim. Ao concluir 80% da trilha educacional do preparatório, o(a) aluno(a) recebe um certificado de conclusão emitido pela XP Educação.
Além disso, há um certificado físico entregue no último dia da imersão presencial.
Qual é o período de acesso à Formação Legacy?
O acesso à plataforma do preparatório é de 24 meses.
O agendamento da imersão presencial deverá ser realizado em até 3 meses.
Quando o conteúdo da Formação Legacy foi atualizado?
O conteúdo do Preparatório CFP está atualizado de acordo com o edital Planejar 2026.
Qual é o formato da Formação Legacy?
A formação possui formato híbrido, combinando imersão presencial com preparatório e benefícios online.
Quais benefícios estão incluídos na Formação Legacy?
Além do preparatório CFP e da imersão presencial, a jornada inclui:
- Mentoria com Referências: 12 encontros online, em grupo e ao vivo (síncronos), realizados uma vez ao mês, nos quais um profissional de referência aborda temas relevantes.
- Sparring: ferramenta de treinamento comercial, com acesso liberado durante a imersão e mantido posteriormente para aprofundamento do treinamento.
- Acompanhamento Educacional no estudo do CFP: acompanhamento dedicado de uma Consultora Educacional durante os estudos do preparatório CFP, utilizando o plano de estudos e as informações de acompanhamento e desempenho disponíveis na plataforma.
Quais são os pré-requisitos para participar da Formação Legacy?
Para participar da Formação Legacy, é necessário já atuar no mercado financeiro e possuir entre 3 e 5 anos de experiência.
Quais são os módulos da Formação Legacy?
O preparatório CFP é composto por 8 módulos:
- Planejamento Financeiro;
- Gestão Financeira;
- Planejamento de Investimentos e Gestão de Ativos;
- Planejamento de Aposentadoria;
- Planejamento de Seguros e Gestão de Risco;
- Planejamento Tributário;
- Planejamento Patrimonial e Sucessório;
- Psicologia no Planejamento Financeiro.
Além do preparatório, a Formação Legacy contempla 3 dias de imersão presencial e benefícios adicionais, como mentorias e Sparring.
A Formação Legacy possui atividades avaliativas?
Não. A avaliação formal é realizada por meio da prova de certificação CFP, aplicada pela Planejar.
A Formação Legacy não possui nota de aprovação própria.
Como esclarecer dúvidas sobre os conteúdos da Formação Legacy?
No preparatório CFP, o(a) aluno(a) pode enviar dúvidas a qualquer momento por meio do fórum disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Também são realizadas aulas online ao vivo para resolução de questões e esclarecimento de dúvidas.
Para assuntos relacionados à imersão presencial e aos demais benefícios, o(a) aluno(a) pode contar com o auxílio do Concierge de Legacy (especialista Academy).